維生素產業景氣度上升 原料藥行業一片蓬勃
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主要維生素品種量價齊增
分品種看,今年1月,VC出口量爲12191噸,同比上升45%,出口額6687萬美元,同比增長11%;VE出口量爲3612噸,同比上升25%,出口額5911萬美元,同比增長1%;VA出口量312噸,同比上升133%,出口額645萬美元,同比增長74%;VB5出口量爲898噸,同比上升89%,出口額597萬美元,同比增長82%;VB2出口量爲234噸,同比上升17%,出口額572萬美元,同比增長6%。雖然各主要品種均呈現“量增價減”態勢,但是隨着出口量的快速增長,原料藥市場的“量在價先”必將導致庫存的消耗,進而推高產品價格。
近期,在各種利好因素作用下,各主要維生素產品價格紛紛步入上升通道。《維生素C行業准入條件》的頒佈,將使VC行業狀況根本改變,VC價格將逐步企穩回升,受此影響,未來VC價格上漲預期較大。近期受日本地震影響,VE生產中的重要中間體間甲酚供應緊張,VE漲價預期十分強烈。VA年初以來受下游需求增加,經銷商開始填補庫存,價格止跌。隨着下游畜牧業的復甦,VB族維生素行情將持續看好。
產業外包長期利好
從長期看,震後,日本製藥行業將經歷一次巨大的結構調整。近十年,由於人力、原料成本不斷增加、環保問題日趨突出,美國和西歐等發達國家的企業紛紛在中國、印度等國家設立工廠,外包自己的原料藥生產。然而,日本的原料藥行業一直保持“自給自足”,其大藥廠外包幅度和規模一直不及歐美同行。中國原料藥行業蓬勃發展,2010年中國已成爲世界上最大的原料藥生產國和出口國。由於地理位置和成本優勢,中國將成爲日本生產外包的首選。
估值已具吸引力
原料藥板塊經過年初的調整,呈現估值修復態勢。受需求和成本推動,以維生素爲代表的各類原料藥產品提價預期強烈,加之相應上市公司的估值經過調整後相對較低,目前具備一定的吸引力。兩條投資主線配置成長性良好的維生素行業龍頭企業:1、下游需求復甦,產品價格處於上升週期的VC、VE等產品,如東北製藥[21.25 -1.44% 股吧]、新和成[32.36 -0.77% 股吧]等;2、間接受日本地震影響,產品價格提價預期強烈的VB5、VB2等品種,如鑫富藥業[21.25 -1.62% 股吧]、廣濟藥業[11.48 -0.52% 股吧]等。(
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